一只猫儿没有尾巴，它爬上高墙，学着同伴们在上面行走，可是才走几步，没有尾巴平衡，身子站不稳，就摔了下来。
“没有尾巴的怪猫，没有尾巴的怪猫！”大家都嘲笑它。就连猫儿们也不理它，冲着它嚷：“快走开，我们猫里面没有你这样的怪物，别跟着我们。”
没有尾巴的猫儿很伤心，它白天躲起来，夜晚才出来活动。老鼠们看到了，哈哈大笑：“这是只没有尾巴的猫儿，不用怕！”它们放肆地在猫儿面前神气活现地跑来跑去。
没有尾巴的猫儿伤心极了，连老鼠都欺负它。唉，它在心底叹了口气，谁叫自己没尾巴呢？
猫儿决定去找一条尾巴。谁会给它一条尾巴呢？听说森林女巫魔力无边，那就去找它吧。
没有尾巴的猫儿走到深林深处，找到女巫住的石头房子，敲响女巫家的门。
“谁啊？”门背后传来一阵嘶哑的老女人声音。
没有尾巴的猫儿声音有点发颤：“我——我是一只猫儿。”
那声音又问：“猫儿？你来我这里有何贵干啊？”
没有尾巴的猫儿可怜兮兮地说：“我没有尾巴……”
那声音忽然提高8度，哈哈怪笑：“哈哈——你没有尾巴，所以……嘿嘿……”
猫儿点点头说：“是的，我来找你，想……想要一条尾巴。”
门“吱呀”一声开了，女巫穿着红袍子，额头上长满了皱纹。没尾巴的猫儿觉得诧异极了：“你，你，你……你怎么没有长长的鼻子和尖尖的下巴呢？”
女巫瞪圆了眼睛，双手叉腰，气呼呼地说：“你是觉得我还不够丑吗？”
没尾巴的猫儿紧张极了，它慌乱地摇手说：“不是，不是，你比我想象中的女巫要好看多了。”
女巫这才露出一丝笑容，望着没有尾巴的猫儿说：“你找我要尾巴可是要付出代价的哟。你有什么可以拿来和我交换的呢？”
没有尾巴的猫儿听说有人拿嗓子跟女巫交换，心想，不能说话，那就不说话。
没有尾巴的猫儿就对女巫说：“我……我把我的声音……”它深深吸了一口气，然后又说，“和你交换尾巴好了。”
没尾巴的猫儿忍痛愿意交出自己的嗓音，可没想到女巫很不屑一顾：“我还看不上你的声音呢，你的声音很难听。”
没尾巴的猫儿很奇怪：“我温柔甜美的嗓音可比你沙哑的声音动听多了。”
女巫一听，头发都气炸起来：“哼，我的声音就是最好听的！没有其他任何一个声音更适合我了！换了声音，我就不是我了！”
还真是一个有个性的女巫啊。没尾巴的猫儿心想，可是自己拿什么和猫儿交换呢，它想来想去想不出来，就只好说：“女巫，你想要什么呢？只要我能给你的，我都愿意和你交换？”
