这一年，乾隆兵平定了回疆部族叛乱，军队班师，带回了该部落首领的女儿摩梭妮娜。乾隆见其貌美，将她收到后宫，封为香妃。乾隆深深地爱上了这位宁死不屈的女子，但香妃对乾隆始终不理不睬，还在衣内藏刀，随时要与乾隆同归于尽。
乾隆为了让香妃顺从他，特地让工匠在宫中建造一座有伊斯兰风格的宫殿，供香妃居住，赐名方外观，并且让画师郎世宁在方外观专门为香妃作画，这可是需要乾隆特别恩准才行。
这位御前画师乃是宫中神秘人物，他原本是意大利一名传教士，康熙末年来到中国，以其绘画技能任职于宫廷，担任待诏画师，但康熙批示“不许画男，亦不许画女”，让他带学生在密室专画裸体的太监。乾隆当政后，颇为喜爱郎世宁用西洋技法作的画，让郎世宁进入后宫，为他的爱妃们一一画像，并赐给郎世宁三品的高官。
此时同为异乡客的郎世宁十分了解香妃远离故土的心情，他为香妃画了一幅又一幅回疆的风景图。香妃住在方外观，欣赏着回疆的风景，就好比回到从前的生活一样，心情一下子变得开朗起来，也被乾隆的一片真心感动，果断地丢了她防身用的刀。几天不见，乾隆看到香妃跟初入宫时完全判若两人，心中十分喜悦，也乐得天天过来，一边与香妃饮酒作诗，一边欣赏着郎世宁作画。
然而，皇宫内院里自古就是是非之地，这后宫更是非同寻常。皇后见香妃日渐得宠，心头那个气窜到胸口憋得十分难受，就琢磨着怎样置香妃于死地，以解她心头之恨。
这天，郎世宁正在方外观花园里为香妃作画，那一只只五彩缤纷的蝴蝶正簇拥着香妃。突然，从门外传来太监的传叫声：“皇后娘娘驾到！”只见皇后带着贴身丫环、嬷嬷和一帮太监气势汹汹地踏进方外观，直奔香妃卧室，香妃和郎世宁都不知发生了什么事，只好跟在后面。进了卧室后，皇后身边的一个年长的嬷嬷拿出一幅画交给皇后：“皇后娘娘，这幅画是从香妃卧室里搜出来的！”皇后拿在手上，怒视着香妃：“哼！香妃，你好大的胆子，竟敢私藏登基图，想学武则天当女皇，野心不小啊！郎世宁，这样的画你也敢画！”郎世宁还不知道怎么回事，正要辩解，皇后已带着随从扬长而去，郎世宁心里大惊，感觉到闯祸了。
半个时辰后，乾隆身边的一个小太监匆匆赶来说：“香妃娘娘、郎大人，皇上、皇太后传二位速到乾宁宫去！”香妃娘娘不知道究竟是怎么回事，也不知如何是好，心里急得如火在烧，只有郎世宁心中有数，此去凶多吉少，但在皇宫大院有众多侍卫把守，此时就是插翅也难飞出这紫禁城，只能见机行事了。
香妃和郎世宁两人来到乾宁宫，只见皇上、皇太后、皇后及众大臣都在场。郎世宁琢磨着，心想这一定是皇后一手策划的，那幅从香妃卧室里搜出来的画也一定有诈，现在她要以此为据当着众大臣的面杀了他和香妃，此女人真是太恶毒了！
乾隆皱着眉头，声如洪钟地问道：“香妃，郎世宁，你们想合谋造反，好大的胆子啊！”香妃听到皇上的话很是莫名其妙，诧异地说：“皇上，臣妾不明白，皇上为何说出这样的话来！”没容得乾隆开口，站在一旁的皇后就朝香妃严厉地说道：“你还装糊涂，现在铁证如山，你穿上龙袍的这幅画真神奇、真威风啊！”此时，皇太后也插了上来：“皇上啊，当初我就说过吧，回疆的人怎么能带进宫来，不是当时身上还藏着刀吗？你看，现在阴险的一面终于露出来了吧！现在，你说怎么办？”
郎世宁知道后宫斗争复杂，不是你死就是我活，他早就看透了皇太后、皇后阴险丑陋的嘴脸，这次她们定是要香妃的命了。为了香妃的清白，郎世宁当即跪下据理力争道：“皇上，这幅画绝对不是香妃卧室里的，也不是微臣所作，而是另有原因！”
皇后大声训斥道：“两个蛮夷，死到临头还想抵赖，皇上你平时可娇宠惯了他俩，可如今他俩可是欺君谋反，该当处死啊！”
“皇上！香妃她……”郎世宁誓死力争为香妃辩解着。
