京城有个男孩儿叫范继祖，从小聪明伶俐，读书过目不忘，习武力压群童，父亲十分高兴，说：“这孩子将来比我有出息！”
没想到祸从天降，一场天花席卷京城，夺去了无数人的生命，虽然小继祖从死神手中捡回一条命，但那张俊俏的小脸变得非常丑，鼻子上只剩下两个窟窿。
母亲抱着破了相的儿子哭得死去活来，最后说：“儿呀，你的前途全毁在了病魔手里。你还是找镇守边关的父亲去吧，两军交战时不管相貌丑俊，耽误不了你建功立业。”
继祖带着母亲的嘱托，千辛万苦来到边关，父亲看到儿子变成这副模样非常痛苦。父亲告诉继祖可以替他在军营里找个事情做，只是不许承认他们是父子。
此时继祖已经十三岁了，他给父亲留下一封信，乘夜色悄悄溜出军营，躲进了深山老林。
范继祖决定在深山里吃野果，饮山泉过一辈子。遭遇野兽争斗，打得过，就吃几顿烤兽肉，打不过，就从树梢上逃命。三年过去，他练就了一身好功夫，飞檐走壁，投石坠鸟，简直可以说无所不能。
这年春暖花开时节，继祖在树林间练习奔跑，突然听到树丛中有狼叫声，那叫声低沉凄凉。他近前一看，一只母狼被高吊在树上，两条后腿被铁夹子夹住，鲜血“吧嗒吧嗒”往下滴落。
继祖细细一想，明白了，铁夹其实是猎人用来猎虎的，不料被母狼误踏。母狼见了继祖，以为是猎人到了，两眼血红，龇牙咧嘴，样子凶狠无比。随着母狼的挣扎，继祖发现，那母狼的乳头里有白色的乳汁流出……
继祖恍然大悟，母狼一定是生了崽儿，它急着回窝喂奶，才不慎踩中铁夹的。继祖想试着解救母狼，可母狼不领他的情，不让继祖靠近半步。
继祖猜测，母狼的窝就在附近。他抬头一看，见陡峭的山崖上面有狼爪印踩成的小路，十分难行。好在，继祖已练就飞檐走壁的本领，攀到山崖半腰果然看见一个石洞，洞里用树叶枯草铺就一个窝，四只小狼崽儿还没睁眼呢。继祖脱下自己的衣衫，把小狼崽儿包住，下山用双手捧到母狼面前。
那母狼见了小崽儿，急忙伸出鲜红的舌头舔它的孩子。继祖轻轻放下狼崽儿，动手为母狼解除铁夹。母狼明白继祖没有害它的意思，十分温顺地随他处置。
母狼喂完了奶，继祖弄来草药为它敷伤。然后，母狼叼着一只，继祖抱着三只，把狼崽儿送回山洞。这时，洞口出现了一只雄壮的公狼，见到继祖，立刻项毛倒竖，怒吼着扑了过来。
悬崖绝壁，继祖怀中又抱着狼崽儿，若松手躲避，狼崽儿必然摔死。在万分危急之时，母狼放下嘴里的崽儿，拦住公狼，低叫了几声，那公狼果然退下了，警惕地看着继祖往洞里安放它的孩子。
打那以后，继祖经常到洞里抚弄那些小狼崽儿，那公狼蹲在一边警惕地看着，从不干涉他跟狼崽儿嬉闹玩耍。母狼则时常伸出鲜红的舌头，舔继祖的手背以示亲切友好。
又是两年过去，继祖已长成大小伙子，他就这样在树林里与野狼为伴，看着公狼和母狼的孩子一茬茬长大，又另立门户，而他还是孤身一人。
后来，继祖看到敌国的军队旗帜鲜明，兵甲耀眼，气势如虎，知道父亲镇守的边关失守了。虽然继祖恨父亲无情，但经过一番思索，还是给父亲写了一封长信。
写好信，继祖连夜摸进撤退的军营，找到父亲的大帐。大帐内烛火通明，桌案后坐着一位两鬓斑白的老将军，那就是父亲范金标。继祖默默地看了一会儿，将信放在帐篷门口，又悄悄溜出了军营。
