暴风雨之夜,白浪翻滚,大风吹得睁不开眼,只能迷迷糊糊看见神社上的蜡烛照亮着那座小山,江湖商人手里的钥匙滑落,插进笼子的钥匙眼里,刹那,风更猛了些,船一斜就翻了,周围不少船也早已沉入了海底,小美人鱼被巨浪冲来冲去,挣扎着闭着小眼,做了一个梦,梦见妈妈张开双臂微笑着,她也努力微笑,冲过去,扑进妈妈的怀抱,这时,小美人鱼醒了,她被冲上了岸,雨过天晴,天边挂着一条彩虹,海水不断冲到岸边,树枝掉进海面,一层层涟漪散开去。一群海鸥飞过彩虹,欢乐的叫声响彻云霄。
小美人鱼上了岸,走着走着就到了一个村子。这个村子很偏僻,也很荒凉,小美人鱼走到一座房屋前,房屋是用茅草铺成的。她小声地问:“有人在吗?”屋子里除了吱吱响,半点声音都没有,她推开了门,吃了点桌子上的干面包,喝了口茶,坐到木椅上,木椅咯吱咯吱地响。她遥望远方,思念着母亲,而母亲也思念着小美人鱼。这时门被推开了,走进来的是一个农夫,满头是汗,应该是累着了。农夫见到小美人鱼大吃一惊,小美人鱼赶紧把发生的事情一五一十地告诉了农夫。农夫听后同意她暂时可以在这里,早上,农夫去收个麦子,这里是北方,麦子很容易被冻住。
过了些日子,小美人鱼想家了,于是农夫在篮子里放了一些饼干,一直把小美人鱼送到了村口,递给她篮子,小美人鱼恋恋不舍地和农夫挥手道别,一直等到看不见人影才回过头来。小美人鱼边走,边吃,等她再次把手伸进篮子里的时候发现,篮子里早已空空如也了。小美人鱼抬头望了望,突然,激动万分,这是她那日夜思念的大海啊!不过海面依旧平静,一片沉静。小美人鱼跳入海里,一个身影出现了,游了过来,可这时一只大轮船行驶过来,那个身影自然就不见了。船上一片热闹,发动机嗡嗡声载着他们行驶着。小美人鱼想上去看看,但一只手抓住了小美人鱼,啊,这不是妈妈吗?小美人鱼扑了过去。这时一个船员走了过来,并发现了她们,于是赶紧汇报给了海盗船长。美人鱼让小美人鱼赶快游回去,小美人鱼说:“不,我不能丢下妈妈一个人逃离。”美人鱼妈妈告诉小美人鱼:“海盗他们猎物不到手是不会死心的。”小美人鱼放不下妈妈,但妈妈说她有办法逃离,并让小美人鱼赶快跑,于是小美人鱼不敢犹豫,拼尽全力往远处游,游到一半,她回过头来看那艘大轮船往远处开去,夕阳下,轮船越开越远,越来越小,只剩下小黑点了,慢慢不见了。
这时一只小木船划了过来,把小美人鱼捞上了船,划木船的人不像是坏人,但他也不像是好人,小美人鱼感觉哪里有些不对劲,仔细一看,这个人不是那个江湖商人吗?!木浆划着小船一直到岸,商人让小美人鱼跟着他,小美人鱼想,决不能再次落在他的手里,于是小美人鱼趁他不注意,溜走了。江湖商人很快发现了她逃跑了,于是他拿出箭来射小美人鱼。小美人鱼身上到处是伤,但她还是跑着,小美人鱼跑得筋疲力尽,眼看江湖商人快要追到她的时候,没料到一个大浪翻卷过来,把两个人都卷了进去。不知过了多长时间,小美人鱼隐隐听到了“孩子,孩子”的声音,她慢慢恢复了意识,突然发现妈妈出现在眼前。她紧紧地抱住了妈妈。“妈妈,妈妈,我们再也不要分开。”
那个夜晚,海面无比平静,只能听见海浪的声音。