有一天，女巫把一棵苹果树变成了一个小男孩的外婆，小男孩丝毫不知道，还是愉快地和外婆玩耍。
有一次，弱小的小男孩被欺负了，他伤心地跑到正在唱歌的外婆怀里。小男孩可怜巴巴地说：“外婆，我被人欺负了。”外婆从自己身上摘下了一个苹果给小男孩吃。他吃了苹果后，心情立刻好了很多。但是小男孩越想越觉得不对劲，“外婆身上怎么会长苹果呢？”于是小男孩给外婆取了个名字叫“苹果树外婆”。
第二天，小男孩带着几个朋友来到家里。外婆问：“这些小朋友都是谁呀？”小男孩答道：“他们都是我的同学，他们都不相信我有一个身上会长苹果的外婆。”于是，外婆又从自己身上摘下了几个又红又大的苹果，他们都觉得不科学，带着疑问边吃边思考着。从此大家都知道小男孩有一个苹果树外婆。
